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beplay不会骗人-中国自行车行业 2016年及2017年上半年经济运行分析报告

2016以来,共享经济在我们行业中有了实质性推进,自行车再次成为全社会关注的焦点,行业经济运行企稳回升,呈现“稳中求进”的态势,实现了“十三五”良好开局。

2016年12月份自行车景气指数为92.08。其中,主营业务收入景气指数为93.75,出口景气指数为100.64,资产景气指数为95.99,利润景气指数为80.98。见图1。

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1、2016年12自行车行业景气指数分指标显示

一、2016年全行业主要指标完成情况

(一)总产量

根据各主产区行业协会的调查统计并结合国家统计局对规模以上企业的统计数据2016年自行车产量为8005万辆,同比下降0.26%;电动自行车产量为3080万辆,同比下降5.43%。

(二)盈利能力及资金占用情况

1.自行车:根据国家统计局对440家自行车规模以上企业的统计,累计完成主营业务收入638.0亿元,同比增长0.35%;实现利润31.8亿元,同比增长1.05%;主营业务利润率为5.0%;产成品存货25.1亿元,同比增长5.1%;应收账款90.3亿元,同比增长6.5%。

2.电动自行车:根据国家统计局对489家电动自行车规模以上企业的统计,累计完成主营业务收入1001.6亿元,同比增长9.2%;实现利润56.3亿元,同比增长3.9%;主营业务利润率为5.6%;产成品存货22.9亿元,同比下降5.0%;应收账款63.1亿元,同比增长31.2%。

(三)其它统计指标

行业“三化两提高”目标进一步实现,其中:千元以上自行车占比为8.39%,比上年提高了1.93个百分点。共享单车产量达到200万辆,大大提高自行车人口比例。锂电电动自行车产量为282万辆,锂电车占比为9.16%,比上年提高了0.16个百分点。电动三轮车产量为1387万辆,同比增长19.26%。

二、自行车、零部件及电动自行车进出口情况

(一)自行车

1.出口2016年自行车出口5756.6万辆,同比下降0.4%;出口额为30.9亿美元,同比下降10.7%。出口平均单价仅为53.8美元,同比下降10.3%,为近三年来最低。全年月度出口量和出口额呈“M”型波动,振幅较大。见图2、图3。

 

注:根据海关统计资料整理

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其他未列名自行车”仍是出口量最大的品种,出口2450.7万辆,同比下降0.1%,基本持平。竞赛型自行车”平均单价162.2美元,同比下降3.0%。见表1。

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主要出口市场方面:对美国、印尼、俄罗斯出口持续向好,出口量均实现正增长;对日本出口660.2万辆,同比下降3.0%,连续五年负增长;对韩国出口量同比下降9.7%,近三年出口降幅逐年扩大;对伊朗出口123.5万辆,同比翻了一番;对印度出口出现恢复性增长,同比增长81.1%;对菲律宾、泰国、孟加拉、巴基斯坦等一带一路国家出口也实现较大幅度增长。对东盟出口首次突破千万量大关,出口整车1085.0万辆,同比增长9.4%;出口额4.3亿美元,同比下降11.7%。见表2。注:根据海关统计资料整理

2、2016年自行车出口主要国家或地区统计表


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2.进口:
2016年自行车进口10.4万辆,同比下降24.7%;进口额为5369.3万美元,同比下降23.3%;进口平均单价为515.9美元,同比增长1.8%。注:根据海关统计资料整理

(二)自行车零部件

1.出口:2016年零部件出口额为23.5亿美元,同比下降8.4%。月度出口额仅有2个月为正增长,其他月份均比去年有所下降。见图4。

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4、2016年自行车零部件月度出口额及同比

根据零部件分品种统计,只有滚子链的出口量和出口额实现小幅增长,其余各种产品的出口额均为负增长。其中降幅最大的是轮毂,同比下降20.2%;占出口比重最大的架叉产品,出口额同比下降11.3%。见表3。

3、2016年零部件出口分品种统计表


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零部件出口额对亚洲下降了
11.9%,对欧洲下降了7.2%。出口额前十位的国家或地区中,对台湾地区、香港特区、巴西和意大利的出口额同比两位数下降;对美国的出口额增长较快,自2015年以来再次成为主要出口市场;对印尼出口止住连降势头,出口额同比增长8.8%。
见表4。
注:根据海关统计资料整理

4、2016年自行车零部件出口主要国家或地区统计表


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注:根据海关统计资料整理


2.进口:
2016年自行车零部件进口额为4.7亿美元,同比下降14.5%。

(三)电动自行车

出口:2016年电动自行车出口148.1万辆,同比增长10.6%;出口额为6.0亿美元,同比增长17.0%;出口平均单价406.1美元,同比增长5.8%。

对越南出口29.1万辆,同比下降19.9%,首次出现负增长,但是平均单价突破300美元,同比增长11.9%,附加值显著提高。对朝鲜出口5.8万辆,同比增长304.2%。对欧洲国家的出口平均单价均在400美元以上,对荷兰的平均单价更是达到811.1美元,同比增长10.5%。见表5。

5、2016年电动自行车出口主要国家或地区统计表


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三、
2017年1-5月份经济运行简况注:根据海关统计资料整理

今年1-5月份行业运行企稳向好,5月份自行车景气指数97.07,全轻工行业景气指数为90.97,优于轻工行业的平均水平,其他各项指数均好于去年年底。

根据国家统计局对规模以上企业统计,自行车产量2622.0万辆,同比增长25.4%;累计完成主营业务收入280.2亿元,同比增长12.1%;实现利润总额10.8亿元,同比增长10.5%。电动自行车产量1518.0万辆,同比增长9.5%;累计完成主营业务收入375.0亿元,同比增长17.6%;实现利润总额20.0亿元,同比增长8.1%。

1-5月份,自行车出口2358.9万辆,同比下降9.2%;出口额13.0亿美元,同比下降11.1%;出口平均单价55.1美元,同比下降2.2%。“竞赛型自行车”出口降幅较大,同比下降31.1%;占出口比重最大的“其他未列明自行车”出口1032.5万辆,同比下降13.8%。对欧洲出口274.8万辆,同比增长25.7%,对俄罗斯、伊朗、伊拉克、印度等国家同比增长均在两位数以上。上半年自行车出口下滑,下半年形势仍不乐观。见表6。

6、2017年1-5月份自行车出口主要国家或地区统计表


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电动自行车出口
224.3万辆,同比增长300.1%;出口额5.1亿美元,同比增长110.4%;出口平均单价228.5美元,同比下降47.4%。今年1月1日起,海关调整电动自行车的税则目录,因统计口径变动,影响出口数据大幅增长,虽然有些数字不一定可比,但上半年电动自行车出口还是继续保持增长。注:根据海关统计资料整理

电动自行车对亚洲出口58.4万辆,对欧洲出口124.2万辆,对北美洲出口32.3万辆,其中对亚洲和欧洲的出口量已经占出口总量的四分之三以上。对美国、荷兰、比利时、德国、越南、以色列是以往的主要出口国家,俄罗斯、法国和西班牙是上半年以来增长较快的市场。见表7。

 

7、2017年1-5月份电动自行车出口主要国家或地区统计表


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四、
2016年和2017上半年行业运行情况及发展趋势分析注:根据海关统计资料整理

全行业坚持稳中求进工作总基调,以市场为导向,以创新发展为驱动,不断深化供给侧结构性改革,主动适应共享经济等新业态、新模式,在诸多不利因素的局面下继续保持行业平稳增长。

(一)行业发展稳中有忧

2016年,全行业实现主营业务收入、利润等各项经济指标正增长,虽然产量、出口量略有波动,但全行业基本保持平稳。今年上半年,自行车行业在共享单车带动下各项经济指标大幅增长, 预计今年共享单车产量将突破2000万辆。电动自行车行业不再一味追求产量扩张,企业上市有了重大突破,品牌建设取得新成效,出口平均单价突破400美元,行业增长转向围绕质量和效益为中心。

上半年以来行业形势有可喜的一面,但是要清醒的认识到问题依然存在:

一是外贸出口持续下行。自去年至今,自行车出口量、出口额双下降,电动自行车出口增幅放缓,零部件出口额连续三年下滑。目前,国际市场需求低迷,出口持续负增长是行业面临的突出问题。

二是生产要素成本居高不下。自去年2、3季度开始钢、铝、铜、铅涨价以及铅酸电池开征消费税,导致原材料成本增加2016年居民可支配收入比上年增长8.4%,企业用工成本持续上升。融资、税费、知识产权保护等各项开支造成企业经营成本不断增加。

三是环保压力增大。各地对环保不合格的项目实行“一票否决”,京津冀最严厉的环保风暴涉及我们产业。国家铁腕整治环境保“蓝天”,倒逼企业不断加大环保投入、加快技改实现转型升级。

目前,行业发展虽然有诸多不利因素,但是我们依然有信心实现全行业平稳发展

(二)“双创”必将成为企业发展新动能

自行车与互联网的融合,创造了共享单车,诞生新业态,创造了新的商业模式和服务模式。目前,互联网、大数据、云计算、3D打印、新材料等一批新技术颠覆行业传统发展模式,我们要尽快适应新变革实现融合发展。

行业“十三五”规划明确提出我们由“大国”向“强国”迈进的关键是核心零部件的创新。变速器、多级飞轮、超薄链条、电动自行车电控系统、力矩传感器等核心零部件的技术创新已取得重要进展,我们要用核心零部件抢占市场先机。

(三)落实“三品战略”引领消费升级

国家提出“三品战略”就是通过“增品种、提品质、创品牌”,提高有效供给能力和水平,满足消费者消费升级的需要。

在增品种方面:企业要发掘消费新需求,加大产品研发投入,实现供给创造需求。

在提品质方面:与先进标准对标,健全质量管理体系,严格产品检测。

在创品牌方面:积极申报中国驰名商标,申报各省、市级名牌产品或著名商标,建立品牌培育体系积极参加“行业十强、轻工百强企业评价,不断追求自身品牌价值。

共享单车这种产品也面临着“三品战略”,互联网平台企业不会只注重数量而忽视产品质量和用户体验,未来随着竞争进入白热化,平台企业也将从品牌、品质和品种等方面发力,打造共享单车的“升级版”。

(四)抓住“一带一路”机遇继续扩大出口

2016年,一系列国际性实际事件影响了经济全球化进程,贸易保护主义有所抬头,各种限制性措施增多,对企业出口产生不利影响。

今年5月份在北京召开的“一带一路”国际合作高峰论坛,提出“共商、共建、共享的原则突出务实合作、互利共赢”,这也是我们行业走出去的准则。协会利用两岸交流、亚联盟、欧洲自行车城市大会等不同场合,积极与国外同行展开对话,力争化解反倾销、技术壁垒等贸易保护措施,实现互利共赢。我们企业要加快走出去步伐,重构国际竞争新优势,自行车出口在确保数量的同时,必须不断提升品质,提高企业盈利能力;电动自行继续扩大出口范围,特别是针对欧美、亚洲不同市场需求提供适销对路产品。最后,我们要通过找准市场、深挖市场尽快扭转出口不利局面。

 

2016年,全行业同心协力实现了“十三五”的良好开局。2017年,自行车产量有望实现历史性突破,电动自行车提质增效步伐加快,让我们不断突破发展瓶颈,砥砺奋进,努力推动行业发展再上新台阶。


                                   中国自行车协会秘书处

                                  一七年六月